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廢塑料化學(xué)回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告四：企業(yè)篇
來源：科茂化學(xué)回收研究院 2022-08-09
導(dǎo)讀：近年來，由于世界多國政策支持及國際主流石化、品牌和包裝巨頭企業(yè)傾力布局等因素推動，廢塑料化學(xué)回收逐漸成為全球關(guān)注的熱門話題?？泼瘜W(xué)回收研究院整理分析多年來科研和商業(yè)發(fā)展成果，撰寫“廢塑料化學(xué)回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告”。本系列報告分為“技術(shù)篇”、“市場篇”、“政策篇”、“企業(yè)篇”，本篇為第4篇。
1.化學(xué)循環(huán)是實現(xiàn)“塑料垃圾到高品質(zhì)材料”高值化閉環(huán)的主要技術(shù)路線。從過去以混合塑料熱解和PET解聚為主，逐步發(fā)展出包括聚烯烴裂解和PET、PA、PU、PMMA解聚等在內(nèi)的多條細分賽道，產(chǎn)物可用于包裝材料、改性塑料、紡織服裝、家居建材、汽車部件等多個應(yīng)用領(lǐng)域。2.混合聚烯烴類廢塑料催化裂解和熱裂解是塑料污染治理潛力和市場規(guī)模潛力最大的兩條技術(shù)路線。因其能夠處理物理回收企業(yè)難于處理的低值廢塑料，通過裂解得到塑料油，經(jīng)過深加工進一步轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯、BTX等基礎(chǔ)化學(xué)品，聚合后得到高分子材料，從而形成完整閉環(huán)。3.根據(jù)在建項目統(tǒng)計，全球化學(xué)循環(huán)產(chǎn)能將從2020年的萬噸級增長到2025年的數(shù)百萬噸級。世界頭部品牌、包裝、零售、化工和資源回收企業(yè)普遍認同化學(xué)循環(huán)是完成其塑料可持續(xù)目標的核心途徑，并在全球范圍內(nèi)迅速布局產(chǎn)能。4.化學(xué)循環(huán)的原料最大潛力來自“兩網(wǎng)”中的“城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)”，其可得性和體量依賴大規(guī)模機械化垃圾分選（MRF）。垃圾分選加化學(xué)循環(huán)可實現(xiàn)廢塑料領(lǐng)域真正的“兩網(wǎng)融合”，化學(xué)循環(huán)產(chǎn)能的建立為垃圾分選提供更強的經(jīng)濟牽引力和塑料垃圾吸納能力，是產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要驅(qū)動力，同時推動城市生活垃圾成為碳減排的重要載體。5.化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)模式在歐美國家及跨國公司得到驗證，產(chǎn)能迅速擴張，為中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了樣本。中國化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展?jié)摿O大，如得到資金、政策、政府支持等方面的加持，有潛力成為全世界最大的食品級PCR塑料生產(chǎn)國和出口國。隨著大部分國家碳中和目標的確立，全球已經(jīng)進入低碳可持續(xù)時代，整個化工材料領(lǐng)域正在進行系統(tǒng)的低碳循環(huán)轉(zhuǎn)型，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品模式會發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，機遇與挑戰(zhàn)并存。塑料作為重要的化工材料，其循環(huán)利用備受關(guān)注?；瘜W(xué)循環(huán)憑借原料適應(yīng)性廣、安全環(huán)保性強、產(chǎn)品不降級甚至可以升級等優(yōu)良特性，成為塑料行業(yè)低碳循環(huán)利用最受矚目的主流技術(shù)。如本系列報告《技術(shù)篇》、《市場篇》和《政策篇》分析，中國的廢塑料化學(xué)循環(huán)技術(shù)處于世界領(lǐng)先位置，市場潛力巨大，系統(tǒng)的政策支持正在逐步建立，中國有潛力成為該領(lǐng)域全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、最大生產(chǎn)國和出口國。科茂化學(xué)回收研究院將在本篇報告中嘗試闡述化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈全貌及代表企業(yè)，涵蓋品牌、零售、包裝、化工、環(huán)衛(wèi)、固廢處理、技術(shù)提供方、NGO等在廢塑料化學(xué)循環(huán)領(lǐng)域的行動。一、化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈總覽科茂化學(xué)回收研究院對廢塑料化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的梳理如下：
01 | 物理循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈品牌商和零售商把產(chǎn)品賣給個人和企業(yè)消費者，消費者產(chǎn)生垃圾，環(huán)衛(wèi)企業(yè)收集垃圾。垃圾中品類單一、較為干凈的廢塑料（以PET/HDPE/PP為主）被物理回收企業(yè)收集，經(jīng)過分選、清洗、破碎、熔融、造粒，得到降級PCR塑料（部分物理回收技術(shù)可實現(xiàn)不降級），用于重新做成產(chǎn)品，通過品牌商和零售商回到消費者手中，由此完成塑料的循環(huán)。02 | 化學(xué)循環(huán)聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈混合低值廢塑料（以PP/PE為主，可包含PS）通過液化或單體工藝進行化學(xué)回收，產(chǎn)出塑料油或乙烯、丙烯和BTX單體，由化工企業(yè)進一步加工成原生質(zhì)量的PCR PP、PE、PS、PET和化纖單體，進而做成可用于食品和醫(yī)藥等高價值領(lǐng)域的包裝物或高品質(zhì)織物、泡沫及其他材料，再回到品牌商和零售商完成閉環(huán)?，F(xiàn)有化工企業(yè)少有專門處理塑料油的裝置，需與原油或石腦油混合后加工，通過Mass balance的方法認證以確?？勺匪菪浴?/span>03 | 化學(xué)循環(huán)化纖/PET瓶產(chǎn)業(yè)鏈通過水解、醇解、酶解等解聚的方式回收PET、PA和PU單體，得到PTA（對苯二甲酸）、BHET（對苯二甲酸雙羥乙酯）、CPL（己內(nèi)酰胺）、多元醇等單體或低聚物，通過化纖企業(yè)制成原生質(zhì)量的PCR化纖、薄膜等，經(jīng)過紡織服裝企業(yè)和包裝企業(yè)進入市場。04 | 化學(xué)循環(huán)泡沫（PU）產(chǎn)業(yè)鏈通過水解、醇解等方式回收PU單體，得到多元醇、二胺（可進一步合成異氰酸酯，為PU的重要原料）等單體或低聚物，通過PU企業(yè)制成原生質(zhì)量的PCR PU，進而經(jīng)過家居材料企業(yè)加工成泡沫、床墊、鞋具和皮革等用品進入市場。05 | 化學(xué)循環(huán)有機玻璃（PMMA）產(chǎn)業(yè)鏈通過水解、醇解等方式回收PMMA單體，得到MMA（甲基丙烯酸甲酯）單體，通過PMMA企業(yè)制成原生質(zhì)量PMMA，進而經(jīng)過材料企業(yè)加工成有機玻璃或與ABS共聚制成透明ABS等用品進入市場。二、化學(xué)循環(huán)產(chǎn)品需求企業(yè)的行動本系列報告之《市場篇》指出：化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了從能源替代驅(qū)動到環(huán)境驅(qū)動，再到國際政治共識驅(qū)動市場打開的發(fā)展過程。化學(xué)循環(huán)PCR塑料由過去因不經(jīng)濟而沒有市場，到現(xiàn)在成為跨國化工、包裝和品牌企業(yè)的重要戰(zhàn)略和KPI，真實且龐大的市場需求已經(jīng)形成。作為化學(xué)循環(huán)市場崛起的重要節(jié)點，2018年艾倫·麥克阿瑟基金會與聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署合作啟動“新塑料經(jīng)濟全球承諾”，承諾簽署方包括國際領(lǐng)先的品牌、零售和包裝物巨頭企業(yè)，以及政府、NGO等組織。全球承諾的簽署使塑料循環(huán)經(jīng)濟從可做可不做的柔性理念變成了企業(yè)可持續(xù)部門和產(chǎn)品部門的硬性績效指標，推動化學(xué)循環(huán)PCR塑料包裝和產(chǎn)品的需求激增。除此之外，以中國石化、利安德巴塞爾、SABIC、BASF、殼牌、?？松梨诘葒H化工巨頭為主要成員的數(shù)十家跨國企業(yè)建立“終結(jié)塑料廢棄物聯(lián)盟（AEPW）”，承諾投入15億美元，推動塑料循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)，防止和減少廢塑料泄漏到環(huán)境中，促進廢舊塑料循環(huán)利用，化學(xué)循環(huán)是其青睞的技術(shù)路線。同時，多個AEPW的成員企業(yè)承諾為客戶提供PCR塑料。建立和擴充PCR塑料產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈，成為近幾年國際化工巨頭的重要戰(zhàn)略。科茂化學(xué)回收研究院概要梳理了全球主流企業(yè)和NGO在化學(xué)循環(huán)方面的行動。下圖為全球排名前列的品牌企業(yè)做出的承諾，根據(jù)承諾，到2025年，塑料包裝中要含平均約25%PCR組分，而2020年數(shù)據(jù)則不足10%，且大部分為物理回收。這些企業(yè)所需塑料大部分為食品接觸級，但物理回收較難全部滿足其需求，因為物理回收對原料單一度和潔凈度要求較高，原料有限且依賴源頭分類和預(yù)處理，擴大規(guī)模難度較大。同時物理回收大部分為降級回收，意味著較難滿足品牌企業(yè)的品質(zhì)需求?；瘜W(xué)回收憑借產(chǎn)品不降級成為品牌企業(yè)非常青睞的解決方案。
為實現(xiàn)全球承諾，部分品牌企業(yè)在化學(xué)循環(huán)領(lǐng)域積極采取行動，如加入旨在促進塑料回收和再生的NGO、付出較高溢價采購化學(xué)回收PCR塑料包裝等。下圖為全球排名前列的零售企業(yè)做出的承諾，根據(jù)承諾，到2025年，塑料包裝中要含平均約25%的PCR組分，而2020年數(shù)據(jù)為10%左右。
為實現(xiàn)全球承諾，部分零售巨頭在化學(xué)循環(huán)領(lǐng)域積極采取行動，如使用PCR塑料購物袋和包裝材料、加入促進塑料包裝循環(huán)的NGO等。下圖為全球排名前列包裝企業(yè)的承諾。到2025年，塑料包裝中要含有平均25%-30%的PCR組分，而2020年數(shù)據(jù)為不到15%。
為實現(xiàn)全球承諾，部分包裝企業(yè)在化學(xué)循環(huán)領(lǐng)域積極采取行動，如生產(chǎn)PCR塑料包裝、促進廢塑料包裝的回收等。國際化工巨頭是化學(xué)循環(huán)最積極的推動者，主要原因如下：（1）品牌巨頭為兌現(xiàn)塑料包裝PCR組分的承諾，其可持續(xù)發(fā)展部門和采購部門需在全球范圍尋找PCR塑料來源，將壓力傳遞給上游包裝企業(yè)和化工企業(yè)?；て髽I(yè)沒有PCR塑料產(chǎn)能，將難以滿足客戶需求。（2）數(shù)十家跨國企業(yè)建立“終結(jié)塑料廢棄物聯(lián)盟（AEPW）”，承諾投入15億美元，推動塑料循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)，防止和減少廢塑料泄漏到環(huán)境中，促進廢舊塑料循環(huán)利用，同時，多個AEPW成員企業(yè)承諾為客戶提供PCR塑料。建立和擴充PCR塑料產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈，成為近幾年化工巨頭較為關(guān)注的戰(zhàn)略舉措。然而化工企業(yè)較少有化學(xué)回收技術(shù)和項目的儲備，為在可持續(xù)轉(zhuǎn)型時期穩(wěn)定服務(wù)已有客戶，開拓可持續(xù)樹脂新市場，化工企業(yè)正在積極投資或整合化學(xué)回收技術(shù)和項目?？泼瘜W(xué)回收研究院整理部分化工企業(yè)的行動如下。
化學(xué)循環(huán)產(chǎn)品需求增長和技術(shù)發(fā)展進步離不開NGO的鼓勵和呼吁?？泼瘜W(xué)回收研究院概要梳理國際NGO的行動如下。
艾倫·麥克阿瑟基金會除了發(fā)起針對品牌、零售和包裝企業(yè)的全球承諾外，還發(fā)起了“全球塑料公約網(wǎng)絡(luò)”。該網(wǎng)絡(luò)由多個國家和區(qū)域組成，目標包括可重復(fù)使用、可堆肥、可回收塑料包裝設(shè)計占比、回收率以及PCR組分等，具體如下。
在中國，諸多組織也開始大力推動化學(xué)循環(huán)，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會（CPCIF）是典型代表之一，多家協(xié)會或機構(gòu)也紛紛采取行動。
三、化學(xué)循環(huán)子產(chǎn)業(yè)鏈介紹及案例01 | 聚烯烴化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈目前化工企業(yè)少有專門處理塑料油的裝置，需與原油或石腦油混合加工。數(shù)年內(nèi)，化學(xué)循環(huán)樹脂的主要生產(chǎn)者還是現(xiàn)有的化工企業(yè)。混合加工產(chǎn)出PP/PE/PS等，通過Mass balance認證的方法保障PCR樹脂的可追溯性。
2020年，冰淇淋品牌Magnum宣布推出超過700萬個冰淇淋桶，系世界上第一個上市的食品級塑料化學(xué)循環(huán)案例，由SABIC、聯(lián)合利華和Plastic Energy共同完成。Plastic Energy用化學(xué)回收的方式提供塑料油，SABIC的化工廠以塑料油生產(chǎn)PCR PP，聯(lián)合利華以此原料做了夢龍冰激凌的盒子。體量不大，但具有劃時代意義。
SABIC還推出了一系列化學(xué)循環(huán)PCR樹脂產(chǎn)品案例，包括與聯(lián)合利華推出PCR PP食品容器；與包裝巨頭貝瑞（Berry）聯(lián)合推出PCR PE食品軟包裝袋；與英國零售商特易購（Tesco）聯(lián)合推出PCR PE食品薄膜保鮮袋；與瑞士包裝企業(yè)康美包（SIG Combibloc）聯(lián)合推出PCR PP果汁包裝盒；與美國塑料保鮮容器企業(yè)特百惠（Tupperware）聯(lián)合推出PCR PP吸管和杯子；與英國烘焙食品供應(yīng)商Allied Bakeries聯(lián)合推出PCR PE面包包裝袋等等。
在中國，科茂環(huán)境以“低溫低壓催化裂解催化重整”工藝建設(shè)了首個化學(xué)回收工廠，處理能力4萬噸/年，將混合廢塑料轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)輕質(zhì)熱解油，并進一步用于裂解乙烯、丙烯?？泼c多家化工巨頭、包裝企業(yè)和品牌商有密切合作，正在推動中國完成廢塑料到食品級新塑料行業(yè)閉環(huán)。
02 | 化纖/PET瓶化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈化學(xué)循環(huán)化纖和包裝產(chǎn)業(yè)鏈有兩條路徑，一條為PET瓶、廢紡織品（滌綸、尼龍、氨綸等）通過解聚法制成單體，聚合后制成纖維、瓶片和膜料；另一條為聚烯烴化學(xué)回收工廠將廢塑料制成塑料油或雙烯苯，通過石化企業(yè)制成化纖和包裝材料單體，再制成纖維、瓶片和膜料。聚烯烴基廢塑料通過制PCR乙烯、苯再進一步制PET單體，最終產(chǎn)出原生品質(zhì)的PCR PET，避免了瓶到瓶原料成本過高的問題，是一個潛力很大的方向。目前以聚烯烴廢塑料為PCR PET原料的路線，科茂環(huán)境等企業(yè)正在與上下游伙伴推進項目。
2021年，樹業(yè)環(huán)保年產(chǎn)7萬噸化學(xué)回收r-BHET生產(chǎn)線投產(chǎn)。其r-BHET獲得了ISCC PLUS認證，系其化學(xué)醇解回收循環(huán)再生專利技術(shù)生產(chǎn)的聚酯系列原料，已獲得SABIC、韓國SK 、可口可樂等500強企業(yè)高度認可。產(chǎn)物可廣泛應(yīng)用于特種工程塑料、高檔化妝瓶、高端運動衣服、高端運動鞋材等領(lǐng)域。同年，三聯(lián)虹普與臺華新材旗下控股子公司浙江嘉華簽署化學(xué)法循環(huán)再生尼龍材料項目合同，合同金額6256萬元人民幣。該項目如成功實施，將填補國內(nèi)該領(lǐng)域技術(shù)空白，并一舉達到世界先進水平。03 | 泡沫（PU）化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈化學(xué)循環(huán)泡沫產(chǎn)業(yè)鏈有兩條路徑，一條為廢泡沫及其他聚氨酯制品通過解聚法制成單體，聚合后制成新的泡沫等產(chǎn)品；另一條為聚烯烴化學(xué)回收工廠將廢塑料制成塑料油或雙烯苯，通過石化企業(yè)制成多元醇和異腈酸酯單體，再制成泡沫等產(chǎn)品。
聚氨酯制品有熱固性和熱塑性之分，熱塑性聚氨酯有不少物理回收案例，熱固性聚氨酯暫無物理回收案例，化學(xué)回收是其再生利用的重要潛在方向。2021年，科思創(chuàng)在德國開始運行一個軟質(zhì)泡沫化學(xué)回收試驗工廠，目標是將廢舊床墊中的軟質(zhì)泡沫通過化學(xué)回收，并最終將回收的原材料再銷售。04 | 有機玻璃（PMMA）化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈化學(xué)循環(huán)有機玻璃產(chǎn)業(yè)鏈有兩條路徑，一條為廢PMMA通過解聚法制成單體，聚合后制成PCR PMMA，可制成新的有機玻璃，或者與ABS混聚制取透明ABS，用于汽車領(lǐng)域；另一條為聚烯烴化學(xué)回收工廠將廢塑料制成塑料油或雙烯BTX，通過石化企業(yè)制成MMA單體，聚合后產(chǎn)出PCR PMMA。
PMMA的需求量并不高，但其最重要的使用屬性為透明度，而物理回收較難保證透明度，因此化學(xué)回收很有可能會成為主要的回收方式，目前已在全球范圍內(nèi)擁有較多案例。
05 | 化學(xué)循環(huán)技術(shù)企業(yè)化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)模式在歐美國家及跨國公司得到驗證，世界頭部品牌、包裝、零售、化工和資源回收企業(yè)普遍認同化學(xué)循環(huán)是完成其塑料可持續(xù)目標的核心途徑，并在全球范圍內(nèi)迅速布局產(chǎn)能。根據(jù)在建項目統(tǒng)計，全球化學(xué)循環(huán)產(chǎn)能將從2020年的萬噸級增長到2025年的數(shù)百萬噸級。我國企業(yè)也在積極開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能布局。作為國內(nèi)最大的樹脂生產(chǎn)商，中國石化正在著力攻關(guān)熱裂解和微波裂解等新技術(shù)，同時與相關(guān)企業(yè)建立技術(shù)合作，已有百噸級中試和萬噸級在建項目。科茂環(huán)境已有多個項目在建設(shè)中，合計年處理量68.3萬噸，同時在20余座城市布局產(chǎn)能。下圖為科茂化學(xué)回收研究院對全球化學(xué)回收企業(yè)產(chǎn)能布局的梳理。
06 | 化學(xué)循環(huán)模式展望：大型化學(xué)循環(huán)基地——徹底的化學(xué)循環(huán)（Absolute Chemical Recycling）
未來會出現(xiàn)大型廢塑料化學(xué)循環(huán)基地，既能夠處理附近地市每天數(shù)百噸至上千噸的廢塑料，也能與現(xiàn)有的中小型化學(xué)回收工廠協(xié)作，同時處理廢塑料和塑料油，產(chǎn)出PCR雙烯、BTX和聚合物，供給下游樹脂企業(yè)、改性企業(yè)、精細化工企業(yè)和化纖企業(yè)。科茂環(huán)境正在建設(shè)年處理量60萬噸的廢塑料化學(xué)循環(huán)全球燈塔工廠，以前沿的“高選擇性催化裂解”專利技術(shù)生產(chǎn)PCR丙烯、BTX和低碳烷烴，將廢塑料全部轉(zhuǎn)化為基礎(chǔ)化學(xué)品。丙烯通過聚合生產(chǎn)PCR PP；烷烴可作為蒸汽裂解的原料，擁有比石腦油更高的收率，產(chǎn)出的乙烯丙烯后聚合為PCR PP/PE，也可燃燒產(chǎn)出垃圾基再生能源以自用或輸出；BTX可通過芳烴聯(lián)合裝置生產(chǎn)PX，進而加工成PCR PET。工廠能夠?qū)崿F(xiàn)從廢塑料到食品級新塑料的完整閉環(huán)，即“徹底的化學(xué)循環(huán)”，同時可以實現(xiàn)凈負碳排超過120萬噸/年和凈負能耗。科茂化學(xué)回收研究院認為，中國化學(xué)循環(huán)產(chǎn)能潛力為數(shù)座百萬噸級超級工廠，數(shù)十座30-60萬噸級大型工廠，100-200座數(shù)萬噸級中小型工廠，有著全球最大的產(chǎn)能潛力。化學(xué)循環(huán)的原料來源渠道多種多樣，可以跟環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)接軌，也可以嵌入垃圾焚燒廠進行焚燒前分選，還有工業(yè)農(nóng)業(yè)危廢廢塑料等多種渠道。廢塑料的充分資源化有潛力使城市垃圾焚燒減碳25%-40%。（1）場景一：環(huán)衛(wèi)固廢+廢塑料化學(xué)回收工廠
第一種場景是與環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)接軌，通過大型垃圾分選裝置，在干垃圾、濕垃圾、混合垃圾、裝修垃圾中分選出低值廢塑料做化學(xué)回收，生成塑料油或新塑料原料，剩余垃圾通過焚燒或填埋處理。這可能是未來潛力最大的渠道，也是中國成為世界化學(xué)循環(huán)PCR塑料最大生產(chǎn)國和輸出國的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。相較而言，物理回收更多地依賴現(xiàn)行的廢品回收體系，化學(xué)回收能夠更好地與環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)結(jié)合，推動“兩網(wǎng)融合”體系建設(shè)。
第二種場景是在焚燒前將垃圾經(jīng)過分選設(shè)備，分選出其中的低值廢塑料，進入化學(xué)回收裝置，剩余垃圾進入焚燒設(shè)備。歐洲已呈現(xiàn)焚燒前分選的趨勢。一是可以實現(xiàn)垃圾處置碳減排，通過碳交易產(chǎn)生附加經(jīng)濟價值；二是高熱值塑料的分出使焚燒廠擁有更強的垃圾吸納能力，政府就不需要建造更多垃圾焚燒廠。這既是政府訴求，也是市場訴求。我國發(fā)達地區(qū)生活垃圾增量顯著且熱值提升明顯，尤其在垃圾分類情況下，干垃圾熱值過高導(dǎo)致焚燒效率下降的情況開始出現(xiàn)。進行焚燒前分選，一是可更好地實現(xiàn)垃圾減量化和資源化，實現(xiàn)“無廢城市”目標；二是可以實現(xiàn)顯著的碳減排；三是減少焚燒廠的環(huán)保和運營成本壓力。某些欠發(fā)達地區(qū)，垃圾焚燒廠或面臨“吃不飽”的現(xiàn)象，則暫時可能不適宜進行焚燒前機械分選。中國化學(xué)回收產(chǎn)能的擴大、有效率的產(chǎn)出，會為垃圾焚燒前分選提供重要的經(jīng)濟動力。（3）場景三：垃圾填埋場恢復(fù)+廢塑料化學(xué)回收
第三種場景是在老舊垃圾填埋場復(fù)原開挖后經(jīng)過分選設(shè)備，分選出其中的低值廢塑料，進入化學(xué)回收裝置，剩余垃圾進入焚燒設(shè)備，或者進行回填。填埋前分選也可能會出現(xiàn)，分選出低值廢塑料和其他可回收物，剩余不可回收物和難回收物進行填埋處理?，F(xiàn)在我國垃圾填埋場中的廢塑料體量約為4-5億噸，因此這是目前潛力最大的存量原料來源。（4）場景四：農(nóng)業(yè)/工業(yè)/危廢/醫(yī)療廢塑料+化學(xué)回收工廠
其他應(yīng)用場景，比如農(nóng)膜、農(nóng)藥包裝、造紙廠尾渣、醫(yī)療廢塑料、危廢廢塑料等，許多難以進行物理回收的廢塑料有望成為化學(xué)回收很好的原料。其中醫(yī)療廢塑料成分以較純的聚烯烴為主，采用裂解技術(shù)可實現(xiàn)較高收率，但須經(jīng)過無害化處理，微波技術(shù)是無害化處理的重要路線。02 | 垃圾分類+環(huán)衛(wèi)一體化使原料可得性增強我國于2017年開始在46個重點城市開展城市生活垃圾分類，并從2019年起進一步推廣到全國地級及以上城市。各地制定了詳細的垃圾分類方法、目錄與指南，購置了大量的垃圾分類設(shè)施、設(shè)備，并廣泛開展了垃圾分類的宣傳教育與督導(dǎo)，投入了大量的人力、物力、財力，我國城市生活垃圾回收率大幅提升。同時，環(huán)衛(wèi)項目發(fā)展趨勢是將清掃、保潔、中轉(zhuǎn)、收運、處理進行一體化打包，同時涉及前端垃圾分類及后端餐廚垃圾處理等。未來隨著人們對生活環(huán)境要求的不斷提高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的業(yè)務(wù)深度和廣度還將不斷延伸。垃圾分類和環(huán)衛(wèi)一體化的深度融合使得垃圾從被丟棄到末端處置的過程連續(xù)且可控，有助于避免混收混運混合處置，為下游資源化提供穩(wěn)定的初始原料，是化學(xué)回收原料的最大潛在來源之一。03 | 分選技術(shù)使廢塑料能夠被挑選出來供下游資源化
縱觀資源再生行業(yè)，為了得到高質(zhì)量和高價值的再生產(chǎn)品，需要在生產(chǎn)加工過程的進料環(huán)節(jié)滿足單一材質(zhì)（高純度、少雜質(zhì)）的要求。盡管化學(xué)回收對原料的單一度和潔凈度要求不高，但若能提供更高純度、更少雜質(zhì)的原料，將會得到更高質(zhì)量和更高價值的產(chǎn)品。我國生活源垃圾往往是不同材質(zhì)的混合物，除了廢紙、廢金屬、廢紡織品等混合，僅廢塑料就包含數(shù)種不同組分，如PET、PP、HDPE、LDPE、PS、PU、PA、PMMA、PC、ABS等，所以分選就成為資源化過程中必不可少且最為關(guān)鍵的前置環(huán)節(jié)，甚至可以說分選是實現(xiàn)資源化目標的必要手段。只有通過分選后得到高純度的單一材質(zhì)物料，才有可能成為再生加工環(huán)節(jié)的合適進料，從而生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)再生料用于新產(chǎn)品生產(chǎn)，完成資源化過程。2022年1月，發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》），《意見》要求：到2025年，建成綠色分揀中心1000個以上；包括廢塑料在內(nèi)的9種主要再生資源循環(huán)利用量達到4.5億噸。《意見》的發(fā)布，促使垃圾分揀/分選工廠如雨后春筍般涌現(xiàn)，截至2022年6月，已有11家企業(yè)通過再生資源綠色分揀中心認證。分選行業(yè)的技術(shù)和設(shè)備非常成熟，但在中國尚未廣泛普及，下游資源化收益不高，較難覆蓋分選成本是主要原因之一，因此比較依賴政策和補貼的推動?；瘜W(xué)回收憑借卓越的經(jīng)濟性，依靠僅占生活垃圾分選廠產(chǎn)出物15%-20%的低值廢塑料為原料產(chǎn)生的收益就有可能覆蓋整個分選系統(tǒng)和化學(xué)回收的成本。另外，在化學(xué)回收產(chǎn)能建立之前，生活垃圾分選產(chǎn)出的大部分廢塑料品質(zhì)較低無法物理回收，只能通過焚燒或填埋處理。化學(xué)回收從大規(guī)模機械分選獲取優(yōu)質(zhì)原料，并為分選提供更強的經(jīng)濟牽引力和塑料垃圾吸納能力，是產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要驅(qū)動力。04 | 環(huán)衛(wèi)和固廢處理企業(yè)大力布局再生資源產(chǎn)業(yè)憑借獨特的技術(shù)優(yōu)勢、卓越的減碳屬性和對上下游產(chǎn)業(yè)的促進作用，化學(xué)循環(huán)是解決塑料污染、推動“垃圾分類”、“無廢城市”、“兩網(wǎng)融合”、“循環(huán)經(jīng)濟”、“雙碳目標”等政策落地實現(xiàn)的絕佳途徑甚至是唯一出路，受到環(huán)衛(wèi)和固廢處理企業(yè)的青睞。
區(qū)別于固廢處理行業(yè)的其他領(lǐng)域（如危廢處理等領(lǐng)域較高的技術(shù)壁壘、垃圾焚燒領(lǐng)域較高的資金壁壘），環(huán)衛(wèi)行業(yè)的準入門檻相對較低，市場競爭激烈。目前整個市場參與的企業(yè)有數(shù)千家，其中以規(guī)模較小的環(huán)衛(wèi)企業(yè)為主，市場集中度CR10在15%左右。向上下游延伸，將垃圾分類、無廢城市和兩網(wǎng)融合等串聯(lián)成為環(huán)衛(wèi)企業(yè)的必經(jīng)之路。部分頭部環(huán)衛(wèi)企業(yè)已開始探索“垃圾分類+環(huán)衛(wèi)一體化+再生資源”新模式，大力布局再生資源產(chǎn)業(yè)，在將垃圾分類和清運的基礎(chǔ)上，通過高值化回收實現(xiàn)利潤增長。同時，垃圾焚燒市場集中度已超過50%，未來增長引擎將不再依賴焚燒項目擴張，而是以垃圾焚燒廠為據(jù)點，開拓相關(guān)環(huán)衛(wèi)、餐廚、工業(yè)固廢、危廢、醫(yī)廢、再生資源等“焚燒+”業(yè)務(wù)，依托焚燒廠建設(shè)靜脈產(chǎn)業(yè)園，部分企業(yè)嘗試探索“分選+再生+焚燒”新業(yè)態(tài)。部分企業(yè)行動請見下表：
至此，《廢塑料化學(xué)回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》已全部完結(jié)，科茂化學(xué)回收研究院通過對廢塑料化學(xué)回收技術(shù)、市場、政策和產(chǎn)業(yè)鏈的研究，得到以下結(jié)論：1.廢塑料化學(xué)循環(huán)技術(shù)經(jīng)過數(shù)十年積累，已具備大規(guī)模工業(yè)化基礎(chǔ)廢塑料化學(xué)循環(huán)技術(shù)在技術(shù)水平、規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)保程度、安全生產(chǎn)等方面較以往實現(xiàn)了長足進步，具備大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)，未來也將成為主要的碳減排技術(shù)之一，已成為國家重點支持鼓勵的產(chǎn)業(yè)。2.廢塑料化學(xué)循環(huán)市場需求龐大，且最大市場在中國化學(xué)循環(huán)PCR塑料已成為頭部跨國企業(yè)的重要戰(zhàn)略和KPI，真實且龐大的市場需求已形成。稅收、碳補貼等因素的加持賦予了化學(xué)循環(huán)PCR塑料數(shù)倍的短期溢價，以及較高的長期溢價。化學(xué)循環(huán)將成為碳中和時代石化和環(huán)衛(wèi)固廢行業(yè)的“第二增長曲線”，每年新增市場潛力千億級別，存量市場萬億級別，且全球最大市場在中國。3.廢塑料化學(xué)循環(huán)行業(yè)政策支持窗口已開，未來前景光明廢塑料回收法定目標逐漸清晰，化學(xué)循環(huán)PCR塑料的終端使用和專屬產(chǎn)品標準正在推進，科技、金融及其他配套政策支持正在建立，廢塑料化學(xué)循環(huán)行業(yè)政策支持力度逐漸增大，未來前景一片光明。4.廢塑料化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)在歐美迅速爆發(fā)，為中國發(fā)展樹立了可借鑒樣板全球化學(xué)循環(huán)產(chǎn)能將從2020年的萬噸級增長到2025年的數(shù)百萬噸級。世界頭部品牌、包裝、零售、化工和資源回收企業(yè)普遍認同化學(xué)循環(huán)是完成其塑料可持續(xù)目標的核心途徑，并在全球范圍內(nèi)迅速布局產(chǎn)能，為中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了樣本。廢塑料化學(xué)循環(huán)產(chǎn)業(yè)是連接塑料污染治理和材料領(lǐng)域低碳循環(huán)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵橋梁。下游需求的強大拉力，是塑料循環(huán)經(jīng)濟逐步從政治共識發(fā)展成為市場共識；上游供給的強大推力，是全球塑料污染治理和碳中和的迫切需求。化學(xué)循環(huán)既能解決白色污染，也能收獲經(jīng)濟回報，必然會走向蓬勃發(fā)展的局面。在產(chǎn)業(yè)變革的時點，上一階段的領(lǐng)先企業(yè)，若沒有自我革命的勇氣實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，很多會像諾基亞、柯達等企業(yè)陷入創(chuàng)新者的窘境，迅速由盛轉(zhuǎn)衰。全球頭部品牌、包裝、化工企業(yè)面臨低碳循環(huán)轉(zhuǎn)型，環(huán)衛(wèi)和固廢企業(yè)面臨國家鼓勵焚燒到鼓勵資源化的政策轉(zhuǎn)變，當(dāng)前塑料回收主力軍物理回收企業(yè)面臨高值塑料原料緊缺、價值增值不高的難題。廢塑料化學(xué)循環(huán)是當(dāng)下值得重點投入的戰(zhàn)略方向。科茂化學(xué)回收研究院呼吁行業(yè)有識之士，積極擁抱時代變化，以大無畏的精神和不破不立的勇氣，迅速投身這一朝氣蓬勃的產(chǎn)業(yè)。感謝中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會外資委副秘書長滿娟，終止塑料廢棄物聯(lián)盟（AEPW）中國區(qū)首席顧問湯裕生，世界銀行集團IFC高級投資官員孫浩和顧問莊平博士，中國合成樹脂協(xié)會塑料循環(huán)利用分會會長、同濟大學(xué)生態(tài)文明與循環(huán)經(jīng)濟研究所所長杜歡政教授，中國石化集團高級專家、教授級高工蔡志強，中國石油集團高級專家、教授級高工龐江竹、光大環(huán)保（中國）技術(shù)總監(jiān)、光大生態(tài)環(huán)境設(shè)計院院長張洪波，上海睿莫環(huán)保聯(lián)合創(chuàng)始人熊維博士，安姆科集團大中華區(qū)研發(fā)副總裁王忠林，陶朗集團循環(huán)經(jīng)濟副總裁常新杰，廣東麗諾環(huán)保有限公司總經(jīng)理洪祿添，德國國際合作機構(gòu)（GIZ）廢棄物與循環(huán)經(jīng)濟部門主任錢名宇，遠景紅杉碳中和基金副總裁張加貝，廣東省環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境風(fēng)險與損害鑒定評估研究所王中慧工程師、高黎博士，國泰君安證券政策研究院宋亞楠博士，以及中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會化學(xué)循環(huán)課題組成員伙伴對本系列報告做出的重要貢獻。
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