化學(xué)原料藥發(fā)展現(xiàn)狀
目前我國是全球主要的原料藥生產(chǎn)國與出口國之一,原料藥出口規(guī)模接近全球原料藥市場份額的20%左右,產(chǎn)品類型主要以大宗原料藥為主,在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個(gè)產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的競爭力。隨著國際化學(xué)制藥的重心逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,我國原料藥市場近年來保持較快增長趨勢。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量達(dá)到276.9萬噸,同比增長20.2%,增速為近年來最大值;2020年,我國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量為273.4萬噸,同比上升2.7%。
近年來,人民幣升值、出口退稅率變動(dòng)、糧食及化工原料等原材料價(jià)格上漲以及新勞動(dòng)合同法實(shí)施造成的人員成本提高等因素,推高了企業(yè)生產(chǎn)成本,給以出口為主、競爭激烈的化學(xué)原料藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大壓力;同時(shí),2008年開始正式實(shí)施的《制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》大幅提高了排污標(biāo)準(zhǔn),制藥企業(yè)環(huán)保成本上升,部分企業(yè)被關(guān)停或整改。
在此背景下,原料藥行業(yè)的門檻和集中度得以提高,行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展??傮w而言,基于國內(nèi)外醫(yī)療保健、畜牧養(yǎng)殖等行業(yè)對(duì)化學(xué)原料藥的需求保持持續(xù)增長,在可預(yù)見的未來,我國化學(xué)原料藥銷售將保持快速、穩(wěn)定的增長。
化學(xué)原料藥市場規(guī)模
——全球化學(xué)原料藥市場規(guī)模
從全球原料藥行業(yè)市場規(guī)模增長變化來看,總體上呈現(xiàn)逐年增長趨勢。2019年,全球原料藥行業(yè)達(dá)到1679億美元。預(yù)計(jì)到2020年,全球原料藥市場規(guī)模將上升到1757億美元左右。
——中國化學(xué)原料藥市場規(guī)模
隨著化學(xué)藥品原料藥產(chǎn)銷量、價(jià)格的下降,我國化學(xué)藥品原料藥制造工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入整體趨于下降。根據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)發(fā)布的《2019年中國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》顯示2019年中國化學(xué)原料藥實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3803.7億元,同比增長5%。
化學(xué)原料藥競爭格局
近年來,隨著醫(yī)療政策的轉(zhuǎn)變以及環(huán)保壓力、市場的倒逼,產(chǎn)業(yè)利潤逐漸向龍頭企業(yè)集中。一是由于醫(yī)藥政策的轉(zhuǎn)變,二是環(huán)保風(fēng)暴加劇行業(yè)洗牌。2019年,中國化學(xué)原料藥板塊共29家上市企業(yè),均實(shí)現(xiàn)盈利。
其中ST冠福以159.36億元的營業(yè)收入占據(jù)榜首,營收同比增長11.5%。另外一家營收過百億的企業(yè)為海正藥業(yè),營業(yè)收入同比增長8.69%。
化學(xué)原料“十四五”發(fā)展?jié)摿?/strong>
不可否認(rèn),我國原料藥行業(yè)仍存在大品種產(chǎn)能過剩、小品種壟斷漲價(jià)的競爭無序問題。國家近年來大力推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,主要依托監(jiān)管和引導(dǎo)的方式逐漸淘汰落后產(chǎn)能,鼓勵(lì)原料藥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),同時(shí)加大原料藥市場規(guī)范力度,打擊違法漲價(jià)和惡意控銷行為。
一方面,通過合理提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)龍頭企業(yè)提升工藝水平增強(qiáng)競爭力,促使高污染不合規(guī)的企業(yè)退出市場,減少原料藥市場的低價(jià)競爭者;另一方面,發(fā)布《短缺藥品和原料藥經(jīng)營者價(jià)格行為指南》,對(duì)惡意操縱原料藥價(jià)格的行為進(jìn)行處罰。產(chǎn)能的整合、工藝的提升以及合理利潤的保持,將為我國原料藥行業(yè)未來的持續(xù)健康發(fā)展打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
前瞻根據(jù)近年來中國化學(xué)藥品原料藥制造工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)展預(yù)測到2026年中國化學(xué)藥品原料藥制造工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將回升至5352億元左右,年均復(fù)合增長率為4%。
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